Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.

Фото
show
« Март, 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Новости

«Роснефть» разместила дебютный выпуск еврооблигаций

07 Декабрь 2012

ОАО "НК" Роснефть" успешно разместило на международных рынках капитала дебютный выпуск еврооблигаций в размере 3 млрд долл. США.

Бумаги разделены на два транша: один транш на 1 млрд долл. США со сроком обращения до 6-го марта 2017 года и ставкой купона 3,149% и транш на 2 млрд долл. США со сроком обращения до 6-го марта 2022 года и ставкой купона 4,199%.

Объем заявок по подписке составил порядка $25 млрд долл. США при более чем 1000 заявок в обоих траншах выпуска.

В качестве координаторов дебютного выпуска облигаций выступили банки: Barclays Bank PLC, Citigroup Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC и VTB Capital plc. Ведущими менеджерами выпуска выступили Deutsche Bank AG (London), Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc и GPB Financial Services Ltd. Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) выступил в роли менеджера выпуска.

Управление информационной политики

ОАО «НК «Роснефть»
тел.: +7 (495) 411 54 20
факс: +7 (495) 411-54-21

7 декабря 2012 г.